Kundenkartei für Dienstleister: alle Kunden an einem Ort
Kundenkartei und CRM. Jede Anfrage und Buchung landet in der Akte deines Kunden, mit Verlauf und Umsatz. Eigene Kunden trägst du dazu ein oder holst sie aus deinem Adressbuch.
- Eine Akte je Kunde: Anfragen, Angebote, Buchungen, Umsatz und Notizen auf einen Blick.
- Import und Export: Kontakte aus Google oder Outlook übernehmen oder als CSV-Datei einlesen – und jederzeit als CSV exportieren.
- Tags und Erinnerungen: Mit Premium Light ordnest du Kunden mit Tags und wirst an Jahrestage erinnert.
- Dein CRM verbinden: Du arbeitest mit Pipedrive oder Zoho CRM? Ab Premium Light gleichen sich Kunden und Aufträge von selbst ab. Für andere Programme gibt es Vorlagen.
So läuft's
- Kunden sammeln – Jede Anfrage legt den Kunden in deiner Kartei an.
- Eigene ergänzen – Kunden von Hand anlegen oder importieren. Importierte Kontakte bekommen keine Werbung, bis sie selbst zustimmen.
- Wiederkommen lassen – Aus der Akte deinen Anfrage-Link schicken oder Kunden zu einer Aktion einladen.
Was es kostet
- Basis (kostenlos): Kundenkartei: alle Kunden an einem Ort, auch eigene – mit Import und Export
- Mit Premium Light (19 € netto im Monat): Kunden mit Tags ordnen und an Jahrestage erinnert werden
- Mit Premium Light (19 € netto im Monat): Dein CRM direkt verbinden: Pipedrive oder Zoho CRM gleichen Kunden und Aufträge von selbst ab
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Häufige Fragen
Wem gehören die Kundendaten?
Dir als Betrieb. simplyEvent verarbeitet sie nur in deinem Auftrag, und du exportierst sie jederzeit als CSV.
Darf ich importierten Kunden Werbung schicken?
Nur mit ihrer Zustimmung. Importierte Kontakte stehen auf „keine Werbung“, bis sie sich über deine Anmeldeseite für Neuigkeiten selbst eintragen.
Ich nutze schon ein CRM – brauche ich die Kartei?
Du kannst einstellen, dass dein CRM führt. Dann zeigt simplyEvent nur eine kurze Liste mit Links zu deinem CRM, und es geht nichts verloren.
Kostenlos eintragen
Weitere Funktionen: Anfragen und Angebote · Buchungskalender · Profil im Marktplatz · Ausschreibungen · Online-Buchung für deine Website · Gutscheine · Mietartikel vermieten · Tickets verkaufen · Vertrag und Unterschrift · Rechnungen und E-Rechnung · Kalender verbinden · Mehrere Standorte · Aktionen und Newsletter · Schnittstellen und Integrationen