Pipedrive mit simplyEvent verbinden
simplyEvent + Pipedrive. Du führst deinen Vertrieb in Pipedrive? Dann landen neue Anfragen, Angebote und Buchungen aus simplyEvent dort von selbst – du pflegst nichts doppelt.
- Anfragen als Deals: Jede Anfrage wird ein Deal mit Anlass, Datum und Betrag. Angebot, Buchung oder Absage ändern seinen Status.
- Kontakte ohne Dubletten: simplyEvent findet Personen über die E-Mail-Adresse und füllt nur leere Felder. Deine Daten in Pipedrive werden nicht überschrieben.
- Abmeldungen gelten überall: Meldet sich ein Kunde von deinen Neuigkeiten ab, gilt das in beiden Programmen.
So läuft's
- Verbinden – Unter Mehr › Verbindungen › CRM & ERP bei Pipedrive anmelden und zustimmen.
- Richtung wählen – Nur von simplyEvent zu Pipedrive – oder beidseitig, dann kommen Kontakte aus Pipedrive in deine Kundenkartei.
- Läuft von selbst – simplyEvent überträgt neue Vorgänge regelmäßig. Den letzten Abgleich und mögliche Fehler siehst du an derselben Stelle.
Was es kostet
- Premium Light (19 € netto im Monat): Dein CRM direkt verbinden: Pipedrive oder Zoho CRM gleichen Kunden und Aufträge von selbst ab
Das brauchst du dafür: Ein eigenes Pipedrive-Konto, in dem du Apps verbinden darfst.
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Häufige Fragen
Was wird übertragen?
Kontakte, Firmen und Anfragen mit Status, Betrag und Datum. Deals, die du selbst in Pipedrive anlegst, bleiben unberührt.
Gibt es das auch für mehrere Standorte?
Ja. Business und Business Plus schließen die CRM-Anbindung für alle Standortprofile der Organisation ein.
Was passiert, wenn mein Paket endet?
Nichts wird gelöscht. Der Abgleich pausiert und läuft nach einem Upgrade dort weiter, wo er stand.
Kostenlos eintragen
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