Zoho CRM mit simplyEvent verbinden
simplyEvent + Zoho CRM. Du verwaltest deine Kunden in Zoho CRM? Dann landen neue Anfragen, Angebote und Buchungen aus simplyEvent dort von selbst – du pflegst nichts doppelt.
- Anfragen als Deals: Jede Anfrage wird ein Deal mit Anlass, Datum und Betrag. Angebot, Buchung oder Absage ändern seine Phase.
- Kontakte ohne Dubletten: simplyEvent findet Kontakte über die E-Mail-Adresse und füllt nur leere Felder. Deine Daten in Zoho werden nicht überschrieben.
- Abmeldungen gelten überall: Meldet sich ein Kunde von deinen Neuigkeiten ab, gilt das in beiden Programmen.
So läuft's
- Verbinden – Unter Mehr › Verbindungen › CRM & ERP bei Zoho anmelden und zustimmen.
- Richtung wählen – Nur von simplyEvent zu Zoho CRM – oder beidseitig, dann kommen Kontakte aus Zoho in deine Kundenkartei.
- Läuft von selbst – simplyEvent überträgt neue Vorgänge regelmäßig. Den letzten Abgleich und mögliche Fehler siehst du an derselben Stelle.
Was es kostet
- Premium Light (19 € netto im Monat): Dein CRM direkt verbinden: Pipedrive oder Zoho CRM gleichen Kunden und Aufträge von selbst ab
Das brauchst du dafür: Ein eigenes Zoho-CRM-Konto – in welchem Rechenzentrum (etwa EU oder USA), spielt keine Rolle.
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Häufige Fragen
Was wird übertragen?
Kontakte, Firmen und Anfragen mit Phase, Betrag und Datum. Deals, die du selbst in Zoho anlegst, bleiben unberührt.
Gibt es das auch für mehrere Standorte?
Ja. Business und Business Plus schließen die CRM-Anbindung für alle Standortprofile der Organisation ein.
Was passiert, wenn mein Paket endet?
Nichts wird gelöscht. Der Abgleich pausiert und läuft nach einem Upgrade dort weiter, wo er stand.
Kostenlos eintragen
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